据世界服装鞋帽网了解，歌力思7月17日发布消息，拟发行可转债总额不超过6.07亿元,债券期限6年,扣除发行费用后拟投资于Laurel
品牌设计研发中心扩建项目、Laurel
营销中心建设项目、收购唐利国际10%股权项目及补充流动资金。歌力思拟使用可转债募资1.54亿元收购唐利国际10%股权,但不以可转债获得核准为前提,完成收购后公司持有其90%股权。本次收购对应唐利国际估价15.4亿元,16年市盈率11倍。
投资要点可转债加码多品牌运营，三年股东回报显信心。公司公告可转债预案，债券拟募集6.07亿，资金拟投资于：Laurel品牌设计研发中心扩建(1.66亿)、Laurel营销中心建设(1.87亿)、收购唐利国际10%股权(1.54亿)、以及补充流动资金(1亿)。债券有效期六年，可于发行后六个月起转股(若按公告计算的转股价格26.52元/股，对应2288万股)。若在转股期，公司连续30交易日中至少15个收盘价不低于当期转股价的130%，则公司有权赎回未转股的债券。
同时，公司公告未来三年股东回报规划，每年以现金分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%。
拟再次增持唐丽国际10%股权，EdHardy发展前景向好。此次可转债发行后，公司拟投资1.54亿收购华悦国际持有的唐利国际10%股权，完成后将持有其90%股权。唐利国际旗下EdHardy表现高成长性，2016年唐利国际实现收入3.7亿元，同增65.9%;不考虑并表因素的净利润1.4亿元、同增120%。2017上半年EdHardy持续强势，同店同增13%以上，次新店发力下销售同增约30%+，目前约有105家店，预计下半年开店更多;同时，副线EdHardyX逐渐起步，目前已有约15家店涵盖休闲/Skinwear内衣/Sports运动三大系列，开店速度将快于主线，将成为未来三年的增长新驱动力。综合来看，预计唐丽国际未来三年有望保持强劲增长。
